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État civil

Personne physique (vous)

Régime de protection juridique :

Personne physique (Conjoint / Partenaire)

Régime de protection juridique :

Personne morale :


Situation professionnelle

Vous

Profession (actuelle ou ancienne) Êtes-vous chef d'entreprise ?
Votre conjoint / partenaire :
Profession (actuelle ou ancienne) Votre conjoint / partenaire est-il chef d'entreprise ?

Situation matrimoniale

Contrat de mariage :
Contrat de PACS :

Situation familiale

Enfants et personnes à charge (majeurs protégés)

Situation patrimoniale

Détail de l'actif


Patrimoine financier : liquidités (compte chèque, comptes épargnes etc...) ; placements à terme (billets de trésorerie, compte courant d’entreprise, FCPI, FIP, PEE, PEL, etc...) ; valeurs mobilières (compte titre ordinaire, PEA, parts sociales ou actions non cotées, bons de souscription, etc...) contrats d’assurance vie ; portefeuilles d’actifs numériques (détention spot de cryptomonnaies, participation à des pools de liquidités, détention de stable coin etc...)

Patrimoine immobilier :immobilier de jouaissance (résidence principale, secondaire, etc...) et immobilier d’investissement (location nom propre, SCI, SCPI etc...)

Patrimoine professionnel : Parts sociales, clientèle, fonds de commerce, etc...

Divers : Véhicules et autres biens (métaux précieux, antiquités, œuvres d’art, bateaux, bijoux etc...)

1 : Le détenteur peut être le client et/ou le conjoint/partenaire, un enfant ou une personne à charge
2 : Forme de propriété : pleine propriété (PP), nue propriété (NP), usufruit (US)

Détail du passif :

emprunts, prêts immobiliers, dettes, crédit à la consommation, soult, etc...
Légende :
Nature (raisons de l'emprunt : Résidence principale, immobilier locatif, automobile, etc...)
Emprunteur (client et/ou conjoint/partenaire, enfant ou personne à charge)
chéances (montant + périodicité)
Autres précisions (taux, durée, type de prêt : in fine, amortissable, prêteur ...)

Détail des revenus et des charges:

Légende :
Nature des revenus ((salaires, revenus professionnels (BIC, BNC, BA, autres distributions, etc...), pensions et allocations, revenus fonciers, revenus financiers, etc...))
Nature des charges (pensions, loyers, impôts sur le revenu, Impôt sur la fortune immobilière, taxes foncières, taxes d'habitation, caution, hypothèques, contrats de prévoyance etc...)

Question annexe : Quelle est, à votre sens, votre capacité d’épargne mensuelle ? :


Retraite et prévoyance :

Solutions de retraite complémentaire :
Invalidité décès :

Synthèse de votre situation patrimoniale :

Revenus annuels du foyer fiscal :
Estimation globale de la valeur patrimoniale de votre foyer :
Répartition du patrimoine (en pourcentage)

Questionnaire relatif à l'intérêt pour une stratégie de débancarisation :


Liste de vos objectifs patrimoniaux :

Ici, listez tout d’abord vos 3 objectifs prioritaires et l’ensemble de vos objectifs secondaires. Soyez le plus précis possible (chiffres, temps, durée etc...) ! (Exemple : avoir un patrimoine global de x€ en 20XX ; Préparer les études de mes enfants avec X€ de capital ; Acquérir un bien immobilier dans tel secteur pour un montant estimé de X€ ; ect...)

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J'ai bien compris